Vue d’ensemble de l’industrie italienne du jeu
Datant de l’époque de l’Empire romain, le jeu existe en Italie depuis des milliers d’années. Considéré comme l’un des pays les plus libéraux, il est normal que le jeu soit toujours légalmême s’il n’a pas toujours été aussi indulgent sur le sujet.
L’Agenzia delle Dogan e dei Monopoli (ADM) est l’autorité étatique de réglementation qui révise toutes les formes de jeu dans le pays. Les choses ont bien commencé pour l’industrie en 2006 lorsque le pays a introduit une législation autorisant une variété de services de paris sportifs. à offrir en ligne et dans les points de vente. La loi de finances de 2007 est venue ensuite, réglementant davantage les jeux d’argent en ligne pour permettre les tournois de poker.
En 2009, le vrai changement est arrivé avec le décret des Abruzzes. Ce fut un grand pas en avant, permettant des jeux de hasard à cotes fixes et des tournois de poker en ligne supplémentaires et des ring games. Maintenant, il y a plus de 200 sites de jeu disponibles en Italie150 d’entre eux sont des casinos en ligne. Une mesure législative plus récente a été introduite en 2019 – l’interdiction totale de la publicité dans tous les secteurs.
Jusqu’à récemment, il y avait 4 casinos terrestres en Italie. En 2018, Casino di Campione a fait faillite et a officiellement fermé ses portes début 2019. Les 3 autres continuent de lutter contre les difficultés économiques de ces dernières années.
De 2017 à 2019, le montant moyen misé annuellement hors jeux en ligne est d’environ 74,76 milliards d’euros. Le montant moyen gagné par les joueurs par an au cours de la même période est d’environ 57,27 milliards d’euros.
Les jeux d’argent en ligne génèrent des revenus moindres pour le pays, car de plus petites quantités sont pariés dans des casinos en ligne en Italie. Le montant moyen misé sur la même période est de 31,62 milliards d’euros par an, tandis que le montant moyen gagné par les joueurs chaque année est d’environ 29,97 milliards d’euros. Le revenu brut moyen des jeux d’argent et de hasard en ligne est d’environ 1,657 milliard d’euros par an, 2019 étant une année plus prospère avec un GGR de 1,8 milliard d’euros.
Au cours de cette période, l’Italie a gagné en moyenne 10,7 milliards d’euros par an grâce aux recettes fiscales provenant des activités liées aux jeux de hasard. Les recettes fiscales les plus élevées pour cette période ont été obtenues en 2019, avec un total de 11,4 milliards d’euros.
Segmentation du marché en ligne par type de jeu
Opinion publique sur le jeu en Italie
Segmentation du marché en ligne par type de jeu
En 2019, le GGR total pour l’année était estimé à environ 19,45 milliards d’euros. Les jeux d’argent en ligne ont contribué pour 1,8 milliard d’euros au GGR et les paris terrestres ont apporté 857,1 millions d’euros à la table. Les paris sportifs en ligne ont rapporté 730 millions d’euros tandis que les jeux de cartes et les jeux à cotes fixes ont rapporté 835 millions d’euros.
Les deux principaux contributeurs en 2019 étaient les machines à sous et la loterie. Les machines à sous ont apporté environ 10,28 milliards d’euros et les loteries environ 5,42 milliards d’euros. Bingo est l’un des plus petits contributeurs, apportant 35 millions d’euros de GGR en 2019.
Les jeux de casino, le poker cash et les tournois de poker ont atteint 969 millions d’euros en 2019, en hausse d’un peu plus de 110 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Le GGR des paris hippiques a cependant chuté de 9,4 % en 2019. De janvier à août 2020, le GGR des paris hippiques à Milan, Naples et Rome s’élève à 3,96 millions d’euros.
Opinion publique sur le jeu en Italie
Le gouvernement italien a tenté de réduire le jeu problématique en 2018 quand ils ont interdit tout type de publicité dans le secteur. L’agence italienne de la santé a publié les résultats d’une enquête en 2018 qui comprenait plus de 12 000 adultes, la plus grande à être menée dans le pays. L’enquête a révélé que 18,4 millions de personnes, environ 36,4 % des Italiens avait participé à des activités de jeu au moins une fois au cours de l’année précédenteplaçant l’Italie à la 5e place en termes de participation au jeu en Europe. Sur ces 18,4 millions, 13 millions sont considérés comme des joueurs sociaux. Environ 2 millions des Italiens interrogés sont considérés comme des joueurs à faible risquetandis que 1,4 million de plus sont des joueurs à risque modéré. Cela laisse 2 millions de joueurs problématiques dans le pays. Il a été constaté que les plus susceptibles d’être des joueurs problématiques avaient entre 55 et 64 ans. Les parieurs à haut risque sont également plus susceptibles de favoriser les machines à sous, la loterie vidéo et les paris virtuels. Il a également été constaté que les joueurs problématiques ont tendance à être des fumeurs, des alcooliques et des toxicomanes, ce qui montre que les personnes qui ont des difficultés à résister aux tentations présentent un risque plus élevé.
Interrogés sur leurs opinions sur les jeux d’argent, les Italiens avaient des opinions mitigées sur la question. Au total, 1 013 sondages ont été remplis par des personnes de plus de 18 ans.
Environ 1 personne sur 10 a trouvé le jeu amusant et 15 % des personnes interrogées ont déclaré que c’était un passe-temps pour elles. Environ la moitié des Italiens interrogés ont déclaré que le jeu est un gaspillage d’argent.
De plus, 37 % considèrent le jeu comme une dépendance, tandis que 35 % le considèrent comme un risque.
En mai 2020, une enquête sur l’opinion publique des jeux d’argent a montré que les personnes interrogées de la région sud de l’Italie considéraient plus fréquemment les jeux d’argent comme un passe-temps. Environ 20% des participants à l’enquête de cette région a trouvé que le jeu était une activité amusante. D’ailleurs, 10% des interviewés des Îles partageaient la même opinion.
La même enquête a également analysé l’opinion publique selon le sexe. Les résultats ont montré que 56 % des femmes et 46 % des hommes trouvaient que le jeu était une perte de temps et d’argent. En revanche, 22 % des hommes et 8 % des femmes affirment que le jeu est un passe-temps Seuls 16 % des hommes et 8 % des femmes considèrent le jeu comme une activité ludique.
Lorsque nous examinons les résultats de l’enquête en termes d’âge, nous avons constaté que la réponse du groupe d’âge de 18 à 34 ans considèrent plus souvent que le jeu comme un risque que les autres. Environ 44 % de cette tranche d’âge partagent cette opinion, où seulement un quart des personnes interrogées dans la tranche d’âge des 35 à 44 ans considèrent le jeu comme une dépendance. Quelque 30 % des répondants du groupe d’âge de 45 à 54 ans considéraient également le jeu comme un risque, tandis que 41 % du même groupe considéraient le jeu comme une dépendance.
Les plus grands opérateurs de jeux d’argent d’Italie par part de marché
Les revenus des jeux d’argent en ligne italiens ont augmenté d’environ 25 % en glissement annuel pour atteindre 537 millions d’euros au deuxième trimestre 2020. Cela porte le marché italien de l’igaming à plus d’un milliard d’euros au premier semestre pour la première fois, malgré l’année difficile que tous les secteurs du jeu ont traversé.
Marché des casinos en ligne
Marché des paris sportifs en ligne
Marché des casinos en ligne
Depuis juillet 2020, Bet365 est la société leader avec sa part du marché italien des paris sportifs de 14,17 %, suivie de près par Snaitech avec une part de 13,92 %. Bet365 est en tête avec seulement 14 000 €, après que Snaitech a rapporté un GGR de 16,4 M €. SKS365 arrive juste derrière les deux premiers avec 12,5% de parts de marché.
Sisal est quatrième parmi les opérateurs de paris sportifs en lignedétenant 11,7% des parts de marché, tandis qu’Eurobet arrive à la cinquième place avec des parts de 10,7%. Goldbet détient 9,4 % des parts de marché, tandis que Lottomatica en détient 4,5 %.
Marché des paris sportifs en ligne
Sur le marché des casinos en ligne, PokerStars occupe la première place avec 12,23 % des parts, suivi de Sisal avec 8,3 % des parts de marché. En troisième place vient Lottomatica avec des parts de 7,93%, suivi de Snaitech, qui détient 7,54%. Eurobet occupe la cinquième place sur le marché des casinos en ligne avec des parts de 6,90 %.
Snaitech est le premier opérateur du secteur des paris sportifs en ligne et au détail avec des parts de 16%, suivi par Eurobet, qui prend la deuxième place avec 15,5%. Sisal vient ensuite avec 12,3 % des parts, suivi de près par Eurobet avec 12,2 % des parts de marché. SKS365 occupe la cinquième place avec 11,2 % des actions et Lottomatica la sixième avec 8,1 % des actions.
Le marché italien voit une augmentation du jeu en ligne en 2020
Le marché italien de l’igaming s’est montré résilient malgré les temps difficiles qui accompagnent Covid-19. Jeux sportifs en direct, l’un des principaux contributeurs de l’industriesont absents grâce au virus.
Début mars 2020, tous les championnats sportifs ont été annulés et les magasins de paris sportifs ont été fermés. Naturellement, le GGR des paris sportifs a considérablement diminué. Ce secteur a généré environ 71 millions d’euros en 2020, alors qu’en 2019, le GGR s’élevait à plus de 106 millions d’euros.
Contrairement à cela, le marché du jeu en ligne a prospéré. Le mois suivant, les tournois de poker en ligne ont rapporté plus du double du GGR des années précédentes de 7,2 millions d’euros, passant à plus de 16 millions d’euros. En mars 2019, les casinos en ligne représentaient des revenus de 72,6 millions d’euros. Cette année, les casinos en ligne ont généré un GGR de plus de 92 millions d’euros.
De nouvelles augmentations sont constatées dans les mois suivantsles jeux de casino en ligne ayant contribué à 70 millions d’euros en mai 2019, tandis qu’en mai 2020, ils ont rapporté un total d’environ 105,5 millions d’euros au GGR. Les revenus des casinos et des machines à sous affichent une augmentation de 45,8 % d’une année sur l’autre en avril. Les chiffres des revenus montrent que d’un mois à l’autre, il y a une augmentation de 4,5 %.
Les revenus des tournois de poker ont montré les augmentations les plus drastiques. Avec une hausse de 135% en mai, le secteur rapporte plus de 20 millions d’euros de GGR contre 16,10 M€ le mois précédent. Le poker cash a également connu une hausse des revenus, s’élevant à plus de 11 millions d’euros contre 9,9 millions d’euros le mois précédent.
Bien que les paris sportifs aient chuté de façon spectaculaire ces derniers temps, ils ne sont pas totalement absents. En avril 2020, le chiffre d’affaires s’élève à 20,90 M€, moins de la moitié du montant du mois précédent qui avait déjà connu une chute drastique en février.
L’avenir du marché du jeu en Italie
Le marché des jeux d’argent en Italie, comme dans d’autres pays, a été durement touché en 2020, avec le secteur du sport étant la plus grande victime de l’industrie. Pour financer la reprise du sport dans le pays, le gouvernement italien a introduit une taxe de 0,5 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de paris sportifs, y compris les paris en ligne et au détail.
Le ministère italien des finances vise à générer 40 millions d’euros d’ici la fin de 2020 et de monter à 90 millions d’euros d’ici la fin de 2021. Ces sommes doivent être atteintes grâce à la mise en œuvre de la taxe qui doit être payée sur une base trimestrielle jusqu’en décembre 2021. L’idée est distribuer de l’argent pour résoudre des problèmes urgents dans le système de santé du payspour apporter un soutien aux employeurs, pour aider l’économie à récupérer le coup suite à la pandémie et pour aider les activités sportives dans le pays.
Les opérateurs italiens de paris sportifs terrestres et en ligne trouvent que la nouvelle taxe est un coup encore plus dur après la période déjà difficile qu’ils traversaient. Sans parler de l’interdiction de la publicité introduite en 2020. Certains trouvent la taxe inappropriée et insoutenable en raison des revenus déjà en baisse qui arrivent. Moreno Morasco, président de LOGiCO, souligne que 1% de taxe sur le chiffre d’affaires équivaut à 20% de taxe sur le revenu brut des jeux. L’ajout de cela à la taxe existante de 24% double les taxes payées par l’industrie du jeu.